Modello agente di convalida documento Copilot Tuning (anteprima accesso anticipato)

Il modello di agente Document Validation per Microsoft Copilot consente alle organizzazioni di esaminare i documenti per verificarne la conformità alle linee guida interne, alle politiche, agli standard di branding e ai requisiti normativi. Automatizza i flussi di lavoro di revisione manuale identificando i contenuti non conformi, classificando le violazioni in base al rischio e fornendo indicazioni utili per la correzione direttamente all'interno dei documenti.

Questo agente è progettato per scenari di revisione ripetibili e ad alto rischio in cui l'accuratezza, la coerenza e la verificabilità sono fondamentali.

Funzioni del modello agente di convalida documenti

Modello agente Document Validation:

• Estrae automaticamente le regole da un regolamento o da un documento di linee guida fornito.
• Convalida i documenti in base a tali regole.
• Identifica e classifica le violazioni in base al livello di rischio (critico o consultivo).
• Fornisce spiegazioni e correzioni suggerite.
• Inserisce i risultati come commenti nei documenti di Word.

Standardizzando le revisioni dei documenti, l'agente riduce i tempi di revisione, migliora la coerenza e contribuisce a ridurre i rischi di conformità tra i team.

Scenari comuni

Utilizzare il modello agente di convalida documenti nei flussi di lavoro che richiedono che i documenti seguano regole rigorose o ripetibili, ad esempio:

• Revisioni contrattuali (contratti fornitori, dichiarazioni di lavoro)
• Revisioni legali e di conformità
• Informazioni sulle normative
• Controlli di conformità finanziari o sanitari
• Rispetto del marchio e delle norme per i contenuti rivolti ai clienti

Funzionalità supportate e limitazioni

Il modello supporta le funzionalità seguenti:

• Convalida in base alle regole fornite dall'utente.
• Estrazione automatica delle regole con revisione umana.
• Categorizzazione basata sul rischio con spiegazioni.
• Commenti incorporati con correzioni suggerite.
• Convalida di un singolo documento per ogni richiesta.

Il modello non supporta le funzionalità seguenti:

• Analisi multimodale (immagini, grafici, documenti scansionati).
• Convalida di più documenti in un'unica richiesta.
• Convalida senza un regolamento fornito.

Il modello supporta i formati di file seguenti:

• .docx
• .txt
• .html

Il modello non supporta altri formati, tra cui PowerPoint, immagini, documenti scritti a mano e file digitalizzati.

Per iniziare

Per utilizzare il modello agente di convalida documento, è necessario un regolamento o un documento di linee guida (.docx o .txt) che si desidera convalidare.

1. In Microsoft Copilot Chat, avvia una nuova chat con il modello di agente Document Validation.

   

2. Usa uno dei prompt suggeriti o scrivi il tuo prompt per fornire le tue linee guida o regole (.docx o .txt) e un documento (.docx o .txt) che vuoi convalidare.

   

3. L'agente fa il resto. Estrae sistematicamente le regole dal regolamento e convalida il documento in base a ogni regola per identificare la non conformità e suggerire una correzione.

   

4. L'agente risponde con un documento contenente commenti inseriti che evidenziano le violazioni con una spiegazione, un livello di rischio (critico/consultivo) per ogni violazione e una correzione suggerita.

   

Panoramica dell'agente sintonizzabile

È possibile ottimizzare il modello agente di convalida documenti per adattarlo alle esigenze specifiche di revisione e conformità dell'organizzazione. L'ottimizzazione consente di:

• Incorpora i tuoi manuali e le tue linee guida in modo che l'agente convalidi i documenti in base ai tuoi standard unici.
• Controllare il tono e l'importanza delle regole per commenti e riepiloghi.
• Migliorare l'accuratezza eseguendo il training dell'agente in base agli esempi specifici del dominio.
• Valutare la qualità dell'agente in base agli obiettivi dello scenario.

Ottimizzando l'agente, è possibile:

• Mantenere regole e linee guida tra le sessioni.
• Personalizza il tono e la severità del feedback.
• Migliorare l'accuratezza con esempi specifici del dominio.
• Valutare la qualità dell'agente rispetto a obiettivi specifici dello scenario.

Perché sintonizzarsi?

Ogni organizzazione ha regole, terminologia e priorità di rischio diverse. L'ottimizzazione garantisce che l'agente possa pensare come i revisori della tua organizzazione applicando le regole in modo coerente. L'ottimizzazione consente di ridurre gli errori e rivedere i tempi per i documenti ad alto rischio e di scalare i controlli di conformità tra team e flussi di lavoro.

Puoi ottimizzare gli agenti nelle due fasi seguenti. Scegliere una fase di ottimizzazione appropriata per l'agente in base allo scenario.

• Contesto della melodia: Personalizzazione rapida per regole e toni persistenti senza una formazione completa.
• Modello di ottimizzazione: ottimizzazione avanzata utilizzando esempi per casi d'uso che richiedono la massima precisione e richiamo.

Gli agenti sintonizzabili supportano valutazioni basate sugli obiettivi, in modo da poter misurare il successo utilizzando metriche allineate alle priorità dell'organizzazione, non solo punteggi di accuratezza generici. In ogni fase dell'ottimizzazione, puoi valutare la qualità dell'agente in base agli obiettivi definiti.

Tune Context

Usa Ottimizza contesto per personalizzare il comportamento dell'agente senza ottimizzare completamente il modello. È ideale per i team che desiderano regole persistenti e un comportamento di revisione coerente con una configurazione minima.

Usa Tune Context quando:

• Regole di sicurezza integrate nell'agente per l'uso ripetuto
• Si vogliono rivedere e modificare le regole estratte
• Configurare tono, livello di dettaglio e livelli di rischio
• Non sono ancora disponibili dati sufficienti per la messa a punto del modello

Utilizzando Tune Context, puoi:

• Salvare rulebook, criteri o linee guida come contesto permanente
• Rivedere, modificare, aggiungere o rimuovere le regole estratte
• Assegnare i livelli di rischio (Critico o Consultivo)
• Configurare il tono (formale, amichevole, informativo)
• Eseguire nuovamente le valutazioni e aggiornare il contesto nel tempo
• Condividere un agente di convalida pronto all'uso con altri utenti dell'organizzazione

Procedure consigliate per i manuali

Per ottenere risultati ottimali, usare le procedure seguenti nei regolamenti:

• Usa regole chiare, concise e univoche
• Evitare indicazioni vaghe o aperte
• Se possibile, includi criteri espliciti
• Contrassegnare le regole ad alto impatto come critiche
• Evitare set di regole di grandi dimensioni per ridurre la latenza

Usare Tune Context con un modello di agente di convalida documento

Per usare Tune Context con un modello di agente di convalida documento:

1. Crea agente: crea un nuovo agente dall'archivio agenti utilizzando il modello Convalida documento .

2. Agente di ottimizzazione: passare al nuovo agente e scegliere Agente di ottimizzazione per avviare l'esperienza di ottimizzazione nel pannello di destra. Seleziona Sintonizza contesto.

3. Specificare gli obiettivi: Descrivi l'obiettivo principale per l'agente, il dominio aziendale e almeno un documento di esempio rappresentativo di un documento tipico che l'agente convalida. Queste informazioni consentono di ottimizzare l'agente in base alle esigenze aziendali specifiche. Fornisci obiettivi chiari e documenti di esempio di alta qualità per ottenere i migliori risultati. Al termine scegliere Salva.

   

4. Rivedi obiettivi e sotto-obiettivi: l'agente genera raccomandazioni chiarificatrici per comprendere correttamente i tuoi obiettivi. Esaminali per assicurarti che rappresentino accuratamente lo scopo del tuo agente per il tuo caso d'uso.

   • Trascrivi le regole o le linee guida univoche seguite dall'organizzazione per questo caso d'uso.
   • Aggiungere, modificare o rimuovere uno o più obiettivi secondari in base alle esigenze. Al termine scegliere Salva.

   

5. Esaminare i criteri di valutazione: l'agente genera metriche di valutazione che definiscono cosa significa buone prestazioni per l'agente. Le prestazioni dell'agente vengono misurate in base a queste metriche.

   • Queste metriche vengono personalizzate in base agli obiettivi e agli obiettivi secondari definiti. Esaminali per assicurarti che definiscano cosa significa il successo per te.
   • Aggiungere eventuali aspettative specifiche richieste nell'organizzazione per questo caso d'uso. Questi criteri dovrebbero includere requisiti specifici che i risultati di questo agente devono rispettare.
   • Aggiungere, modificare o rimuovere a seconda delle necessità. Selezionare Salva una volta terminato.

6. Fornire il regolamento: Come ultimo passaggio, aggiungi il contesto per l'agente di convalida. Fornire i manuali o le linee guida da usare per convalidare i documenti e selezionare Genera regole.

   

7. Rivedi le regole generate: l'agente estrae le regole dal tuo regolamento o documento di linee guida. Queste regole sono suddivise in regole secondarie e sottoregole. Esaminali per assicurarti che rappresentino accuratamente le linee guida della tua organizzazione. Aggiungere, modificare o rimuovere regole o regole secondarie. Al termine scegliere Salva.

8. Valutazione personalizzata: al termine di Tune Context , l'esperienza di ottimizzazione avvia automaticamente le valutazioni. Questo processo è asincrono. Puoi chiudere il pannello destro e iniziare a utilizzare il tuo agente sintonizzato.

   

9. Risultati della valutazione: si riceve una notifica tramite posta elettronica quando sono disponibili i risultati della valutazione. Vedrai i punteggi per tutte le metriche di valutazione che hai definito insieme a informazioni dettagliate. È possibile esaminare i risultati dettagliati della valutazione selezionando Visualizza file di valutazione nella parte inferiore della pagina dei risultati.

   

10. Condividi agente: è possibile condividere l'agente appena ottimizzato con gli utenti dell'organizzazione. Possono usare l'agente ottimizzato per convalidare qualsiasi documento usando le linee guida con cui è stato eseguito l'aggiornamento.

Usare un agente ottimizzato in base al contesto

Per usare un agente sintonizzato sul contesto:

• Chat con un agente ottimizzato per iniziare e fornire un documento da convalidare. Non è necessario fornire regole in chat quando si usa un agente ottimizzato.
• L'agente analizza il documento e lo convalida in base alle regole ottimizzate del contesto per identificare le violazioni.
• L'agente risponde con un documento con commenti inseriti che evidenziano le violazioni e forniscono una spiegazione, un livello di rischio (critico/consultivo) per ogni violazione e una correzione suggerita.
• L'agente ignora e non usa i manuali caricati nella chat per la convalida. Puoi ottimizzare il contesto e valutare nuovamente gli agenti in qualsiasi momento per aggiungere o modificare regole nel contesto.

Use Case di esempio

• Revisione del contratto: Microsoft Store il playbook SOW per le verifiche dei contratti fornitore ogni settimana.
• Conformità: Mantieni pronte le linee guida normative per una rapida convalida della divulgazione.
• Revisione dei criteri: Applica impostazioni di tono e rischio coerenti in più documenti.

Modello di sintonizzazione

Tune Model è l'opzione di personalizzazione più avanzata. Ottimizza il modello sottostante usando i dati dell'organizzazione per ottenere maggiore precisione e richiamo.

Usare Tune Model quando:

• Le regole sono complesse o sfumate.
• Lo scenario comporta un rischio normativo o legale elevato.
• L'ottimizzazione del contesto non fornisce una precisione sufficiente.
• I dati di training sono sufficienti.

Dati necessari

Per usare Tune Model, è necessario:

• Regolamento: regole o criteri chiari usati per la formazione e la valutazione. Un regolamento può essere .docx, .txt o .html.
• Esempi: almeno 20 documenti privi di violazioni, ciascuno lungo almeno 1 pagina, che dimostrino la conformità ideale. I documenti possono essere .docx, .txt o .html.

Un modello Tune può:

• Fornisci revisioni di convalida altamente accurate, bilanciate con richiamo e precisione, in base alle preferenze specificate negli obiettivi.
• Fornire consapevolezza dei rischi per violazioni critiche rispetto a quelle consultive.
• Convalidare singoli documenti basati su testo rispetto alle conoscenze apprese durante la formazione.
• Regole persistenti e impostazioni del tono per l'uso ripetuto. È possibile condividerlo con gli utenti dell'organizzazione per l'uso.

Rubriche di valutazione

Valutare gli agenti ottimizzati per il modello usando:

• Richiamo per violazioni critiche: questa valutazione garantisce che il modello rilevi tutte le violazioni critiche e riduca al minimo la perdita di violazioni di importanza critica.
• Precisione per le violazioni degli advisory: questa valutazione garantisce che le violazioni segnalate siano pertinenti e ottimizza l'utilità dei problemi e delle correzioni suggeriti.
• Obiettivi e metriche definiti dall'utente da Tune Context.

Procedure consigliate per il modello Tune

• Regole: assicurati che il regolamento contenga regole chiare e inequivocabili. Considerare l'inclusione di criteri di valutazione specifici per le regole complesse. Evita regole troppo grandi per ridurre al minimo la latenza.
• Documenti di esempio: Un numero maggiore di documenti di esempio migliora il training del modello. Assicurati che gli esempi siano rappresentativi dello scenario e includano sfumature diverse. Ad esempio, se stai costruendo un modello per valutare la conformità per diversi tipi di contratti, includi esempi sufficienti di tutti i tipi di documenti contrattuali per la formazione.
• Importanza regola: contrassegnare le regole importanti come critiche quando si esaminano le regole estratte durante il processo di ottimizzazione. Questo passaggio migliora le prestazioni del modello bilanciando correttamente le regole di importanza critica e le altre regole.
• Convalida: al termine della messa a punto, convalidare i criteri di valutazione prima di salvare il nuovo modello. Testare l'agente ottimizzato convalidando un documento di esempio prima di pubblicarlo per l'organizzazione.

Usare Tune Model con un agente di convalida del documento

Per usare Ottimizza modello con un agente di convalida documento:

1. Agente di sintonizzazione. Scegliere Tune agent nell'agente Document Validation specializzato creato dal modello Document Validation agent. Vai all'opzione Tune Model .

   Nota

   È necessario completare il passaggio Tune Context per sbloccare l'opzione Tune Model .

2. Fornire dati. Caricare i documenti di esempio. Fornisci almeno 20 documenti rappresentativi di alta qualità, ciascuno di almeno 1 pagina, che siano esempi ideali e seguano tutte le regole o le politiche del tuo regolamento e non contengano violazioni.

   • Assicurarsi di selezionare una cartella che contenga file. Non è possibile caricare singoli file separatamente. È possibile caricare un massimo di 20 cartelle.
   • Un numero maggiore di documenti fornisce risultati migliori per il training del modello.
   • L'ottimizzazione estrae i documenti per prepararli per il training del modello. Questo processo può richiedere da 1 a 6 ore.
   • Il regolamento fornito durante il contesto di ottimizzazione viene usato anche per l'ottimizzazione del modello. È possibile modificare i manuali nel passaggio Tune Context prima di avviare il modello Tune.

3. Verificare l'accesso. Configurare chi può usare l'agente ottimizzato. Selezionare alcuni gruppi di sicurezza in base alla selezione di file nel passaggio precedente.

   • Gli utenti che hanno accesso ai file sottostanti possono accedere al modello ottimizzato.
   • Selezionare una delle opzioni consigliate per gli utenti e i gruppi che possono accedere all'agente.
   • L'ottimizzazione prepara i dati di training in base ai gruppi di accesso selezionati. Questo processo potrebbe richiedere da 1 a 6 ore.

4. Iniziare la messa a punto. Segui le istruzioni per avviare la regolazione fine.

   • Quando selezioni Avvia ottimizzazione fine, il completamento del processo può richiedere 24-72 ore. Dopo che il modello è stato addestrato, le valutazioni vengono avviate automaticamente.
   • Si riceve una notifica tramite posta elettronica quando il training del modello è completo e i risultati della valutazione sono pronti.

5. Rivedere le metriche di valutazione e decidere di pubblicare. Le metriche di valutazione vengono aggiornate con il nuovo modello ottimizzato.

   • È possibile visualizzare un confronto tra le metriche prima e dopo l'ottimizzazione.
   • Esamina i risultati e seleziona Sì, voglio usare il modello ottimizzato se sei soddisfatto, quindi seleziona Pubblica.
   • Questa azione distribuisce il modello appena ottimizzato e aggiorna l'agente per usare il nuovo modello ottimizzato.

Usa un agente ottimizzato per il modello

Per usare un agente ottimizzato per il modello:

• Chat con il tuo agente e carica un documento che desideri convalidare. Non è necessario fornire regole in chat quando si usa un agente ottimizzato.
• L'agente analizza il documento e lo convalida in base alle regole apprese durante la formazione per identificare le violazioni.
• L'agente risponde con un documento con commenti inseriti che evidenziano le violazioni con una spiegazione, un livello di rischio (critico/consultivo) per ogni violazione e una correzione suggerita.
• L'agente ignora e non usa i manuali caricati nella chat per la convalida.

Limitazioni degli agenti ottimizzati per il modello

Gli agenti ottimizzati per il modello hanno le limitazioni seguenti:

• Non è possibile modificare le regole dopo l'ottimizzazione.
• L'agente attualmente non supporta la riqualificazione.
• L'agente non supporta la convalida multimodale.
• È possibile convalidare un solo documento per prompt.

Valutazione degli agenti sintonizzabili

In ogni fase di messa a punto, puoi valutare l'agente con criteri personalizzati. Definire questi criteri di valutazione personalizzati in base alle aspettative dell'organizzazione.

• Obiettivi

  • Descrivere gli obiettivi di ottimizzazione per l'attività dell'agente. È possibile avere uno o più obiettivi.
  • Usa questi obiettivi per definire il comportamento dell'agente e generare obiettivi secondari e metriche di valutazione.

• File di esempio

  • Fornire documenti di esempio rappresentativi di un documento tipico che l'agente convalida. È necessario almeno un documento.

• Obiettivi secondari e metriche

  • I consigli più chiari, inclusi i sotto-obiettivi, vengono generati in base agli obiettivi. Esaminali per assicurarti che rappresentino correttamente lo scopo del tuo agente. È possibile aggiungere, modificare o rimuovere uno o più obiettivi secondari.
  • Le metriche di valutazione vengono generate in base agli obiettivi secondari. È possibile rivedere e aggiungere, modificare o eliminare le metriche.
  • Gli obiettivi secondari e i file di esempio forniti vengono usati per generare dati di valutazione che valutano il comportamento dell'agente sulle metriche.

• Regolamento: linee guida o standard

  • Fornisci le regole o le linee guida utilizzate dal modello di agente di convalida dei documenti per la convalida dei documenti. È possibile modificare o aggiungere manuali in qualsiasi momento prima di selezionare Ottimizza modello.

• Dati di valutazione

  • Il sistema genera automaticamente i dati di valutazione in base agli obiettivi secondari, ai file di esempio e alle metriche definite dall'utente.
  • Il sistema valuta l'agente ottimizzato usando i dati di valutazione e assegna un punteggio per le metriche.

• Risultati della valutazione

  • Visualizzare i punteggi per le metriche di valutazione definite ed esaminare i miglioramenti delta dopo ogni fase di ottimizzazione prima di pubblicare l'agente ottimizzato per il modello. È possibile visualizzare brevi informazioni esplicative che evidenziano i miglioramenti e riepilogano i risultati principali dei punteggi di valutazione.
  • Il sistema genera e aggiorna automaticamente i punteggi di valutazione dopo ogni fase di ottimizzazione. Questo processo è asincrono. È possibile usare l'agente mentre le valutazioni sono in esecuzione in background.

I risultati della valutazione mostrano punteggi di qualità e miglioramenti delta tra le fasi di ottimizzazione, aiutandoti a decidere quando l'agente è pronto per la pubblicazione.

Condivisione e governance degli agenti

È possibile salvare un agente di convalida documenti ottimizzato come agente specializzato e condividerlo nell'organizzazione.

• Solo il proprietario dell'agente può ottimizzare o modificare l'agente.
• Gli altri utenti possono usare l'agente, ma non possono modificarne la configurazione.
• Tutti i dati rimangono entro i limiti del tenant di Microsoft 365.

Domande frequenti

È possibile convalidare più documenti contemporaneamente?

Non è possibile convalidare più documenti contemporaneamente. È necessario convalidare ogni documento in un prompt separato.

È possibile aggiornare le regole dopo l'ottimizzazione?

È possibile aggiornare gli agenti ottimizzati in base al contesto. Non è possibile modificare gli agenti ottimizzati dal modello dopo la messa a punto.

L'agente supporta le convalide numeriche?

Il modello agente Document Validation supporta le convalide numeriche quando le regole includono soglie numeriche.

Cosa succede se il mio regolamento è grande?

Regolamenti di grandi dimensioni potrebbero aumentare la latenza durante l'estrazione e la convalida delle regole.

Quando è preferibile usare Tune Context vs. Tune Model?

• Usa Tune Context quando vuoi regole e preferenze di tono permanenti senza addestramento completo del modello. È ideale per la configurazione rapida e il riutilizzo tra sessioni e utenti.

• Usa Tune Model quando hai bisogno di alta precisione e richiamo per le regole, specialmente in scenari normativi e di conformità, e hai 20+ esempi, ognuno lungo almeno una pagina per il training.

Quali formati di file sono supportati?

• Supportati: .docx, .txt .html.
• Non supportati: .pptx, immagini, documenti scansionati.

Cosa succede se i risultati del mio agente sembrano imprecisi?

Verificare le seguenti condizioni:

• Hai caricato i regolamenti corretti.
• Hai esaminato le regole e impostato i livelli di priorità.
• Hai specificato correttamente le preferenze di tono.

Per gli agenti ottimizzati, esaminare le metriche di valutazione. Per un agente ottimizzato, assicurarsi di fornire documenti di esempio di alta qualità per la formazione. Per ottenere le migliori prestazioni, segui le procedure consigliate descritte per il contesto di ottimizzazione e il modello di ottimizzazione.

I miei dati sono al sicuro?

Tutti i dati rimangono all'interno del tenant di Microsoft 365 e sono sicuri. La messa a punto è completamente automatizzata e viene eseguita in ambienti chiavi in mano.

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