Opret og administrer kundekonti

Konti repræsenterer de kunder, som din field service-organisation arbejder med. Før du opretter arbejdsordrer eller planlægningsressourcer, skal du konfigurere konti til at spore, hvor servicen leveres, og hvem der modtager fakturaer.

Der findes to hovedtyper af konti:

  • Servicekonto er den konto, der modtager onsite-servicen af en servicetekniker.

  • Faktureringskonto repræsenterer den konto, der modtager fakturaer for det leverede arbejde. Normalt er det en delt konto for flere tjenestekonti, der tilhører en central organisation.

For eksempel ejer et vinproducentselskab flere vinmarker. Hver vingård er en servicekonto. Virksomheden er faktureringskontoen.

Opret en tjenestekonto

  1. Vælg området Service i Field Service. Vælg Konti under Kunder, og vælg derefter Ny.

  2. Angiv kontonavnet og serviceadressen.

  3. Vælg Geokode øverst i formularen for at få bredde- og længdegraden for tjenesteadressen, og vælg derefter OK.

    Du kan også slå automatisk geokodning til for automatisk at få koordinaterne for en serviceadresse.

  4. (Valgfrit) Indtast oplysninger under fanen Oversigt .

    Tilføjelse eller opdatering af en kontos oversigtsoplysninger opdaterer ikke eksisterende arbejdsordrer, men det afspejles i fremtidige arbejdsordrer.

  5. (Valgfrit) Vælg fanen Detaljer , og indtast kontoens virksomhedsprofiloplysninger, kontaktpræferencer og fakturerings- og leveringsstandarder.

  6. (Valgfrit) Vælg fanen Service, og angiv regnskabs- og servicestandarder for arbejdsordrer, der er knyttet til kontoen.

    • Faktureringskonto: Angiver faktureringskontoen for arbejdsordren, når en afsender vælger denne konto som tjenestekonto. Hvis du ikke angiver en faktureringskonto, fungerer tjenestekontoen både som tjenestekontoen og faktureringskontoen.

    • Prisliste: Angiver prislisten for denne konto. Hvis du angiver en faktureringskonto, bruger arbejdsordrer prislisten i faktureringskontoposten. Hvis den valgte prisliste ikke indeholder produkter eller tjenester, bruges listeprisen på produktposten.

    • Momsfritaget: Bestemmer, om der føjes moms til prisen på arbejdsordrer. Angiv til Ja for ikke at tilføje moms. Angiv til Nej for at angive en momskode for arbejdsordrens pris og faktura.

    • Servicedistrikt: Angiver de geografiske områder for konti, arbejdsordrer og ressourcer, der bruges i arbejdsordrer og ressourceplanlægning.

    • Rejsegebyrtype: Bestemmer priser og fakturering for rejseomkostninger, der opkræves for en servicetekniker som et arbejdsordreprodukt.

      • Timebasis: Et antal, der repræsenterer den faktiske rejsevarighed i en booking for en arbejdsordre for hver 60 minutter. Hvis enhedsbeløbsprisen for rejsegebyret f.eks. er 60 , og den faktiske rejsevarighed er 30 minutter, prissættes arbejdsordreproduktet for rejsegebyret til 30 USD.

      • Kilometertal: Et antal, der repræsenterer de tilbagelagte kilometer i reservationen for en arbejdsordre. Hvis enhedsbeløbsprisen for rejsegebyret f.eks. er 1 , og de tilbagelagte kilometer er 20, prissættes arbejdsordreproduktet for rejsegebyret som 20 USD.

      • Fast: Antallet er 1. Hvis enhedsbeløbsprisen for rejsegebyret f.eks. er 50, prissættes arbejdsordreproduktet for rejsegebyret som 50 USD, uanset afstanden eller rejsetiden.

      • Ingen: Der føjes ingen rejsegebyrer til arbejdsordren.

    • Arbejdstidsskabelon: Arbejdsskabelon, der skal bruges til denne konto.

    • Arbejdsordreinstruktioner: En tekstnote, der udfylder feltet Instruktioner på arbejdsordrer. Brug denne note til at hjælpe teknikere med at følge processer, der er specifikke for denne konto.

  7. Vælg Gem og luk.

Næste trin

  • Last updated on